Naučte se aplikaci ovládat
Chápeme, že na první pohled může aplikace působit složitě — funkcí je opravdu hodně. Ale po pár krátkých návodech objevíte, jak je vlastně intuitivní. Za týden ji budete ovládat naplno a začne vám šetřit čas i přinášet první peníze navíc.
Projděte si videonávody níže a zjistěte, jak znásobit svůj obchodní výkon.
Chcete už zítra do terénu?
Nemusíte projít všechno najednou. Stačí tři krátká videa a hodina tréninku doma — a zítra si můžete sednout s prvním klientem a předat mu profesionální PDF analýzu životního pojištění.
- 1 Nastavte si profil Lekce 1.1 · 1:30 min
Nahrajte logo a vyplňte osobní údaje — automaticky se propíšou do každého PDF výstupu pro klienta.
- 2 Pusťte si „Životní pojištění" Lekce 4.1 · 6:00 min
Naučí vás spočítat zajištění příjmu, úvěru a invalidity — to nejdůležitější pro první analýzu.
- 3 Mrkněte na uložení PDF Lekce 4.6 · 1:30 min
Jak modelaci uložit ke kartě klienta v CRM a vygenerovat tisknutelné PDF pro klienta.
- 4 Praktická zkouška doma ~1 hodina · 2 modelové případy
Spočítejte si dva fiktivní klienty od A do Z — od zadání po stažení PDF. Pak jste připraveni.
První kroky a nastavení
Nastavení profilu a notifikací
Nahrání firemního loga a osobních údajů, push notifikace, e-mailová upozornění a zapnutí dvoufaktorového ověření (2FA).
Byznys plán a nastavení cílů
Kalkulátor finančních cílů, stanovení konverzních poměrů a nastavení roční vize, která se promítne na dashboard.
Dashboard a práce s ním
Orientace na hlavní obrazovce — přehled výkonu, rozpracovaných obchodů, blížících se schůzek a plnění cílů.
E-maily a GDPR
Odesílání e-mailů klientům přímo z aplikace, šablony a správa souhlasů se zpracováním osobních údajů (GDPR).
Obchodní proces, klienti a tým
Obchodní nástěnka, proces a modelace
Vedení obchodních případů metodou Drag&Drop, průchod celým obchodním procesem a tvorba modelace pro klienta.
Kalendář a propojení
Synchronizace s Google Kalendářem, automatická upozornění na blížící se schůzky a sdílení termínů.
CRM klienti a import/export
Hromadný import dat z CSV, orientace v kartě klienta, historie schůzek a export kontaktů.
Realizace obchodu a kmen
Uzavření obchodu, AI čtení dat z PDF smlouvy a evidence kmene — výročí, storna a přehled portfolia.
Úkoly
Vytváření a sledování vlastních úkolů, termíny, připomínky a napojení na konkrétní klienty a obchody.
Tým a affiliate
Správa podřízených poradců, sledování výkonu týmu a affiliate program pro provize z doporučení.
Leady a propojení Make
Propojení s Facebook reklamou přes Make.com, generování API klíče, filtrace a hromadné akce nad příchozími leady.
Backoffice a asistentky
Backoffice a zadání úkolů
Předání administrativy přes modul Backoffice, zadání tiketu, schvalování výstupů, nahrávání souborů a interní chat.
Registrování asistentky
Jak pozvat a zaregistrovat asistentku, nastavit jí oprávnění a propojit ji s vaším účtem.
AI generování ESD doporučení
AI vygeneruje doporučení, výluky a dopady do ZzJ z URL pojistných podmínek. Sdílení karet napříč týmem.
Chytré kalkulačky a nástroje
Životní pojištění
Výpočet zajištění příjmů, úvěru, invalidity a modelace ideálního nastavení pojistné smlouvy.
Finanční Plán
Tvorba majetkové bilance, cashflow, renty a mapování strategických cílů klienta.
IOLDP (Důchody)
Jak nahrát a analyzovat důchodový list a provést přesný výpočet odhadované státní penze.
Investiční kalkulačka
Magie složeného úročení, jednorázové i pravidelné investice a modelace historických dat (S&P 500).
Hypoteční kalkulačka
Zjištění měsíční splátky, celkových úroků a vizuální posouzení LTV a bonity klienta DSTI/DSTI.
Správa a ukládání PDF
Jak uložit rozpracovanou modelaci přímo ke kartě klienta v CRM a vygenerovat hezké PDF pro tisk.
Marketing a AI
MarketingOS — Vizitka (Link-in-Bio)
Vytvoření profesionální vizitky, sběr leadů a propojení s rezervačním systémem schůzek.
AI Plánovač obsahu
Brand Voice, generování měsíčního plánu příspěvků, real-time analytika a publikování na sítě.
Buddy AI — osobní asistent
Aktivace Buddyho v profilu, doporučení produktů pro klienta a automatizace opakujících se úkonů.
© 2026 AdvisorOS