Využijte aplikaci naplno
Vítejte v tréninkovém centru AdvisorOS. Projděte si krátké videonávody a zjistěte, jak ušetřit čas a znásobit svůj obchodní výkon.
První kroky a nastavení
Nastavení profilu a koeficientů
Jak nahrát firemní logo, nastavit osobní provizní koeficient a upravit název bodových jednotek.
Byznys plán a cíle
Kalkulátor finančních cílů, stanovení konverzních poměrů a nastavení roční vize na dashboardu.
Google Kalendář a Notifikace
Synchronizace schůzek, automatické upozornění na blížící se meeting a zapnutí push notifikací.
Práce s klienty a Leady
Import a detail klienta
Jak hromadně nahrát data z CSV, vyznat se v kartě klienta a zaznamenávat historii.
Automatizace Leadů (Make.com)
Propojení s Facebook reklamou, generování API klíče a správa příchozích kontaktů.
Získávání Google Recenzí
Použití "Hvězdičky" pro zaslání předpřipraveného e-mailu klientovi se žádostí o zpětnou vazbu.
Pipeline a Provize
Obchodní nástěnka
Přesouvání obchodních případů metodou Drag&Drop, evidence nerealizovaných provizí.
Realizace a AI skenování
Uzavření obchodu a využití AI ke čtení dat z PDF smlouvy pro zamezení ručního přepisování.
Správa Kmene
Zadání existujících portfolií, evidence výročí a storna.
Backoffice a Asistentky
Delegování na asistentku
Jak předat administrativu přes modul Backoffice a nechat asistentku připravit modelace.
Správa úkolů a tiketů
Přehled tiketů v Backoffice, schvalování výstupů, nahrávání souborů a interní chat úkolu.
Chytré kalkulačky a nástroje
Životní pojištění
Výpočet zajištění příjmů, úvěru, invalidity a modelace ideálního nastavení pojistné smlouvy.
Finanční Plán
Tvorba majetkové bilance, cashflow, renty a mapování strategických cílů klienta.
IOLDP (Důchody)
Jak nahrát a analyzovat důchodový list a provést přesný výpočet odhadované státní penze.
Investiční kalkulačka
Magie složeného úročení, jednorázové i pravidelné investice a modelace historických dat (S&P 500).
Hypoteční kalkulačka
Zjištění měsíční splátky, celkových úroků a vizuální posouzení LTV a bonity klienta DSTI/DSTI.
Správa a ukládání PDF
Jak uložit rozpracovanou modelaci přímo ke kartě klienta v CRM a vygenerovat hezké PDF pro tisk.
© 2025 CRM Systém