Přehled
Můj den
Načítám rutinu...
Načítám roční přehled...
Moje Vize
Zatím nebyla nastavena žádná vize.
Žádné nadcházející události.
Načítám…
Načítám…
Obchod a provize
Načítám…
Načítám…
Výkon 2025
Načítám…
Přehled portfolií 2025
Za vybrané období tu zatím nejsou žádné úvěry.
Za vybrané období tu zatím nejsou žádné investice.
Za vybrané období tu zatím není žádné pojištění.
Týmový přehled 2025
Dořešené i nedořešené procesy se po 365 dnech automaticky smažou z této záložky (lead v CRM zůstane).
| Jméno klienta | Telefon | Fáze obchodního procesu | Akce |
|---|
CRM Klienti
Filtry se sčítají. Označením řádků a tlačítkem Smazat vybrané smažete odpovídající klienty najednou.
| Jméno a příjmení | Typ | Telefon | Datum narození | Sjednané produkty | Poznámky | Akce |
|---|
| Klient | Společnost | Produkt | Číslo smlouvy | Částka / Objem | Stav | Sjednáno | Akce |
|---|
Detail klienta
Poznámky
-
GDPR souhlas
Klientský portál
BETAPoslední servis
Vlastní pole
Produkty
Žádné produkty.
Historie záznamů
Přidat vazbu
Vztah vybírejte z pohledu otevřeného klienta — „Dítě" znamená, že vyhledaný kontakt je jeho dítě.
Vazby
Rodinná mapa
Sjednané smlouvy
Žádné smlouvy.
Ostatní dokumenty
Žádné dokumenty.
Majetek klienta
Nemovitosti a vozidla klienta — co tu založíte, klient vidí ve svém portálu (a naopak). Pojistné smlouvy se párují automaticky: u vozidla podle SPZ, jinak podle druhu. Když načtete smlouvu z PDF, AI majetek založí a spáruje sama.
Načítám…
Podklady z klientského portálu
Načítám…
Investiční portfolio
Načítám…
Realizace obchodů
| Jméno a příjmení | Produkt | Společnost | Roční pojistné / Objem | Vstupní poplatek (Investice / DIP) | Stav obchodu | Datum sjednání | Vypočtené BJ | Akce |
|---|
To-Do List
Stisk c pro rychlý úkol, / pro hledání
Správa leadů
| Jméno a příjmení | Telefon | Status | Zdroj | Poznámky | Datum přidání | Akce |
|---|
E-mailový pomocník
Toto není plnohodnotný e-mailový klient
AdvisorOS vám příchozí e-maily pomáhá třídit, prioritizovat a s kontextem klienta z CRM připravit odpověď. Samotnou odpověď ale odešlete ze svého e-mailového klienta (Gmail, Outlook…). Zpracované e-maily se ukládají do archivu a po 30 dnech se automaticky mažou.
Co se z AdvisorOS posílá vašim klientům
Tady zapínáte a vypínáte automatické e-maily, které systém posílá vaším jménem vašim klientům. U každého najdete náhled přesně tak, jak ho klient uvidí ve schránce. Povinné e-maily (přihlašovací kódy, potvrzení akcí, které si klient sám vyžádal) vypnout nelze — najdete je v přehledu dole.
Načítám nastavení…
Správa týmu
Nástroje a Kalkulačky
Nástroje pro rychlé výpočty a modelace pro klienty.
Správa všech uložených výpočtů a modelací klientů na jednom místě.
Kalkulace pojistných částek, rizik a výpočet měsíčního pojistného.
Tvorba komplexního finančního plánu. Majetková bilance, cashflow, strategické cíle.
Analýza důchodového listu a výpočet odhadované státní penze.
Složené úročení, pravidelné investice a modelace portfolia na historických datech.
Výpočet splátek, LTV a bonity klienta pro hypoteční úvěry.
Cash-flow, IRR a výnosnost nájemní nemovitosti financované hypotékou.
Orientační výpočet doporučené pojistné částky domu, bytu nebo podnikatelské stavby s interaktivním náhledem.
Správce souborů
Zde můžete spravovat a hromadně promazávat své nahrané přílohy.
| Název souboru | Složka / Zdroj | Velikost | Akce | |
|---|---|---|---|---|
| Načítám soubory... | ||||
API integrace
Propojte AdvisorOS se svou e-mailovou schránkou, webem a dalšími nástroji. Vše na jednom místě — token, návody i vzorové scénáře.
Kompletní postup na jednom místě — od vygenerování tokenu po hotové propojení v Make.com.
Videonávod připravujeme
Brzy zde najdete video s kompletním postupem nastavení a propojení. Do té doby vám pomohou návody níže.
API token nikdy nikomu neposílejte — je to klíč k vašim datům. Pokud unikne, ihned vygenerujte nový; starý tím okamžitě přestane platit.
Token vložte do pole „API Token" v Make.com (jen samotný token, ne celou adresu). Z bezpečnosti se zobrazí jen jednou — hned po vygenerování si ho zkopírujte.
Jeden token platí pro všechna propojení (leady i e-maily). Vygenerováním nového tokenu přestane platit ten původní ve všech scénářích.
Základem propojení je naše aplikace AdvisorOS CRM pro Make.com. Make funguje jako prostředník — umí se napojit na tisíce služeb (e-mail, webové formuláře, tabulky…) a data posílat do AdvisorOS.
Přijmout e-mail
Import e-mailů do E-mailového pomocníka včetně AI třídění.
Vytvořit nový lead
Sběr poptávek z webu, chatbota nebo reklamních formulářů.
Sledovat nové kontakty
Nový klient v CRM spustí váš scénář (např. uvítací e-mail).
Sledovat lead magnety
Nové vyplnění lead magnetu spustí váš scénář.
Instalace aplikace do Make.com
Aplikace prochází schvalováním Make. Než bude veřejně dostupná, nainstalujte si ji přes pozvánkový odkaz — bez něj se v Make.com nezobrazí.
Doporučujeme vyčkat na videonávod. Propojení schránky vyžaduje integraci přes platformu Make.com a nastavení má víc kroků — brzy zde zveřejníme video s kompletním postupem. Pokud si troufáte, návody níže fungují už nyní.
Na co si dát pozor při přesměrování:
- Vždy nastavte automatické přesměrování, ne ruční „Přeposlat" — jinak se e-maily nespárují s klienty.
- Vždy si nechte kopii zprávy u sebe ve schránce (volba „poslat kopii" / „ponechat ve schránce") — přesměrování nesmí poštu ze schránky mazat.
- Pravidlo nikdy neaplikujte zpětně na staré zprávy — vždy zvolte variantu, která stávající poštu nekopíruje.
- Pokud to vaše schránka umí, omezte pravidlo jen na zprávy od dneška (podmínka data přijetí) — starší pošta se pak neodešle ani omylem.
Gmail
Nastavení najdete jen ve webovém Gmailu na počítači (mail.google.com) — v mobilní aplikaci není. Postup je ve všech prohlížečích (Chrome, Safari, Edge, Firefox) stejný.
- ⚙️ → Zobrazit všechna nastavení → záložka Přeposílání a POP/IMAP.
- Přidat adresu pro přeposílání → vložte adresu mailhooku.
- Ověřovací kód od Googlu vám dorazí přímo sem do sekce Pošta — zkopírujte ho zpět do Gmailu.
- Zapněte „Přeposílat kopii doručené pošty" a ponechte kopii ve schránce, nebo vytvořte filtr jen pro vybranou poštu.
- Gmail přesměrovává jen nově příchozí poštu — staré zprávy se neodešlou. U filtru přesto nezaškrtávejte „Použít filtr i na odpovídající konverzace".
Píše vám „Došlo k chybě. Zkuste to prosím později."?
- Otevřete Gmail v anonymním okně a přihlaste se jen tímto jedním účtem — nejčastější příčina je více přihlášených Google účtů najednou.
- U firemního účtu (Google Workspace) musí správce povolit automatické přesměrování v administraci Gmailu.
- Po nedávné změně hesla nebo podezřelém přihlášení Google přesměrování dočasně blokuje — zkuste to znovu za 24 hodin.
Seznam.cz / Email.cz
- Ve webové schránce klikněte vlevo dole na ⚙️ Nastavení → v menu zvolte Pravidla.
- Vytvořit nové pravidlo → zkontrolujte, že je zaškrtnuto „Pravidlo je aktivní".
- V podmínce zvolte „Každá zpráva".
- Jako akci zvolte „Pošli kopii" a vložte adresu mailhooku — zpráva tak zůstane i ve vaší schránce.
- Variantu „Přesměruj a smaž" nepoužívejte — pošta by vám ze schránky zmizela.
Apple Mail (macOS)
Pozor: pravidla v Mail.app fungují jen se zapnutým Macem. Spolehlivější je nastavit pravidlo u poskytovatele schránky (např. iCloud.com → Mail → Nastavení → Pravidla).
- Mail → Nastavení (⌘,) → Pravidla → Přidat pravidlo.
- Podmínka: „Datum přijetí" — „je méně než" — „1 den" (nikdy nepoužívejte „Každá zpráva").
- Akce: „Přesměrovat zprávu" (NE „Přeposlat") na adresu mailhooku.
- Na dotaz, zda aplikovat na existující zprávy, zvolte Neaplikovat.
Pozor: pokud pravidlo nenastavíte přesně podle návodu, může Mail překopírovat celou historii schránky — najednou se odešlou tisíce starých zpráv a poskytovatel vám může e-mail dočasně zablokovat.
Outlook (web / Microsoft 365)
- ⚙️ Nastavení → Pošta → Pravidla → Přidat nové pravidlo.
- Podmínka „Použít u všech zpráv" → akce „Přesměrovat na" (NE „Přeposlat").
- Pravidlo se použije jen na nově příchozí zprávy — nikdy nepoužívejte „Spustit pravidlo teď" na stávající poštu.
- U firemního účtu může externí přesměrování blokovat IT správce — v tom případě ho požádejte o povolení.
Vlastní doména (webmail od správce hostingu)
Máte-li e-mail na vlastní doméně (např. jmeno@vasefirma.cz), přesměrování se nastavuje v administraci hostingu nebo ve webmailu (často Roundcube). Přesný postup se u poskytovatelů liší, princip je vždy stejný.
- V administraci domény / webmailu najděte sekci „Přesměrování", „Forwarding" nebo „Pravidla / Filtry".
- Nastavte přesměrování příchozí pošty na adresu mailhooku.
- Vždy zapněte volbu „ponechat/uložit kopii ve schránce" — bez ní vám pošta ze schránky zmizí a zůstane jen v AdvisorOS.
- Pokud si nevíte rady, požádejte správce domény — jde o běžné nastavení na pár minut.
Pošleme testovací e-mail na vaši schránku. Pokud se do pár minut objeví v sekci Pošta, přesměrování i scénář v Make.com fungují správně.
Testovací e-mail lze odeslat nejvýše jednou za minutu.
Doporučená zapojení, která zvládnete podle návodů výše za pár minut. Každý scénář si jedním kliknutím zkopírujete do svého Make.com účtu a jen doplníte vlastní připojení (API token, SmartEmailing…).
Propojení e-mailu s AdvisorOS
Custom mailhook → Přijmout e-mail. Schránka přesměruje poštu do AdvisorOS, ten ji roztřídí podle naléhavosti, spáruje s klienty a připraví podklady k odpovědi.
Zkopírovat scénář do Make.comNoví klienti do SmartEmailingu
Sledovat nové kontakty → SmartEmailing. Každý nový klient v CRM se automaticky přidá do vašeho seznamu kontaktů pro newslettery a kampaně.
Zkopírovat scénář do Make.comLeady z lead magnetu
Sledovat lead magnety → SmartEmailing. Každé nové vyplnění lead magnetu se automaticky přenese do vašeho seznamu kontaktů.
Zkopírovat scénář do Make.comNový lead z Facebook reklamy
Facebook Lead Ads → Vytvořit nový lead. Vyplněný reklamní formulář se okamžitě objeví v sekci Leady připravený k oslovení.
Zkopírovat scénář do Make.comBackoffice
Tato sekce je momentálně ve vývoji. Zde budete moci spravovat fakturace, provizní listy a hlubší nastavení systému.