Servisní karta klienta
Servisní schůzka za 15 minut.
Fronta klientů podle servisního plánu, dotazník „Co se u vás změnilo" předem, příprava s AI, schůzka podle oblastí a na konci obchody, úkoly a shrnutí pro klienta jedním tlačítkem.
0 klientů
Vyhledej klienta, nebo ho vyber ze servisní fronty níže.
Dokončený servis se zapíše jako poslední kontakt — fronta se pak řídí servisním plánem klienta.
Servisní fronta
Koho čeká servis — podle servisního plánu, rozpracovaných servisů a dotazníků od klientů.
Klient
Vybráno 0
?
—
0 smluv
0 kalkulací
0 schůzek
0/0 produktů
0 servisů
— poslední kontakt
Zahájit servis
Připrav se, veď schůzku podle oblastí a na konci vše dokonči jedním tlačítkem — obchody, úkoly, navazující schůzku i shrnutí pro klienta.
Rozpracovaný servis
Na co nezapomenout
Co se u klienta změnilo
Otevřené body z minula
AI příprava na schůzku
Klient v číslech
Cíle, příjmy a výdaje z finančního plánu · portfolio Vyplň „Celkem vloženo" a „Hodnota portfolia" pro výpočet zhodnocení.
Oblasti a revize smluv
Zápis z jednání
Ukládá se automatickyDohodnuté kroky
Záznam schůzky (AI)
Převezmi zápis, dohody a kroky jedním klikemObchody a kalkulace
Obchody se založí při dokončení servisuPlánované produkty 0 vybráno
Kalkulace k řešení 0 vybráno
Navazující schůzka a příští servis
⚠️ Nemáte připojený Google Kalendář, takže online schůzku nelze zvolit — odkaz na Google Meet vzniká až založením události v kalendáři. Připojte ho v CRM v sekci Diář.