Servisní karta klienta
Vyber klienta. Uvidíš všechno.
Smlouvy, kalkulace, schůzky, realizace, finanční plán a poznámky — vše na jednom místě připravené k servisu.
0 klientů
Začni hledat klienta — uvidíš jeho kompletní servisní kartu.
Tip: Servis se zaznamenává jako poslední kontakt — z něj se pak plánují servisní schůzky.
?
—
0 smluv
0 kalkulací
0 schůzek
0 kmen
0/0 produktů
0 servisů
— poslední kontakt
Rozpracovaný servis —
Plánované produkty k probrání
0 vybránoKalkulace k řešení
0 vybránoFinanční přehled
Cíle z FP, hodnota portfolia a zhodnocení vkladu Vyplň „Celkem vloženo" a „Hodnota portfolia" pro výpočet zhodnocení.