Centrální mozek kalkulaček

Najdi klienta. Spusť kalkulačku. Hotovo.

CRM klienti i prospekti na jednom místě — jeden klik a kalkulačka se otevře s předvyplněnými údaji.

0 lidí

Začni hledat existujícího klienta, nebo založ nového prospekta tlačítkem vpravo.

Tip: Prospekti existují jen v kalkulačkách. Do CRM klientů se promítnou až po podpisu smlouvy.

Obchodní příležitosti

Konce fixací a výročí smluv z finančních plánů. Z aktivních plánů 90 dní dopředu, externí smlouvy klientů 180 dní dopředu. Klik otevře plán.

do 30 dní do 60 dní do 90 dní u jiné společnosti

Tabulkový přehled napříč všemi moduly. Filtruj dle stavu nebo hledej.

Celkem klientů 0

Kalkulací celkem 0

Klient	Stav Klienta	Finanční plán	Životní pojištění	IOLDP	Investice	Hypotéka	Investiční nemovitost	GDPR	Poslední úprava	Akce