AdvisorOS

Spouštím AdvisorOS…

Přehled

Naučte se aplikaci ovládat
DENNÍ RUTINA & AKTIVITA

Načítám rutinu...

NADCHÁZEJÍCÍ UDÁLOSTI

Žádné nadcházející události.

SERVIS KLIENTŮ
Otevřít

Načítám…

NEREALIZOVANÉ OBCHODY
V pipeline
0 Kč
Očekávaná provize (z BJ)
ROČNÍ-CÍL
2025
0
Total BJ
Splněno 0 z 10000 BJ
PLNĚNÍ-MĚSÍČNÍ-CÍL
2025
0
BJ (Tento měsíc)
Splněno 0 z 0 BJ
KLIENTI
0
Total
HISTORIE PROVIZÍ (6 MĚSÍCŮ)
Průměrně za měsíc 0 Kč
0 Kč Provize 0 Kč

Přehled portfolií 2025

KMEN ÚVĚRŮ
0 Kč
Celkový objem
INVESTICE
0 Kč
Měsíční vklad
POJISTNÝ KMEN
2025
0 Kč
Roční pojistné

Týmový přehled 2025

TÝMOVÝ ROČNÍ CÍL
0
Total BJ
Splněno 0 z 50000 BJ
TÝMOVÝ MĚSÍČNÍ CÍL
0
BJ (Tento měsíc)
Splněno 0 z 5000 BJ
ROZDÍLOVÁ PROVIZE
0 Kč
Celkem z týmu (Tento měsíc)
Aktivní procesy
0
Úspěšně dokončeno
0
Úspěšnost
—
Nejčastější bottleneck
—

Dořešené i nedořešené procesy se po 365 dnech automaticky smažou z této záložky (lead v CRM zůstane).

Jméno klienta Telefon E-mail Fáze obchodního procesu Akce
Diář.

Stav kalendáře: Nepřipojeno

Po
Út
St
Čt
Pá
So
Ne

CRM Klienti

Jméno a příjmení Typ E-mail Telefon Datum narození Sjednané produkty Poznámky Akce

Realizace obchodů

Jméno a příjmení Produkt Roční pojistné / Objem Vstupní poplatek (Investice) Stav obchodu Datum sjednání Vypočtené BJ Akce

To-Do List

Stisk c pro rychlý úkol, / pro hledání

0 dokončeno dnes · celkem dokončených: 0
ŘEŠIT 0
V ŘEŠENÍ 0
Přetáhni sem pro odstranění — úkol se nevratně smaže
Přetáhni sem pro dokončení — úkol se přesune rovnou do historie

Správa leadů

API Propojení (Make.com)

Tento token použijte pro autorizaci v Make.com. Token je tajný, po opuštění stránky se skryje.

Pro propojení nainstalujte aplikaci AdvisorOS do Make.com

Naše aplikace pro Make.com prochází schvalováním. Než bude veřejně dostupná, nainstalujte si ji přes pozvánkový odkaz — bez něj se v Make.com nezobrazí.

Nainstalovat AdvisorOS do Make.com
Jméno a příjmení E-mail Telefon Status Zdroj Poznámky Datum přidání Akce

Správa týmu

Nástroje a Kalkulačky

Nástroje pro rychlé výpočty a modelace pro klienty.

PŘEHLED KALKULACÍ

Správa všech uložených výpočtů a modelací klientů na jednom místě.

ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

Kalkulace pojistných částek, rizik a výpočet měsíčního pojistného.

FINANČNÍ PLÁN

Tvorba komplexního finančního plánu. Majetková bilance, cashflow, strategické cíle.

IOLDP (DŮCHODY)

Analýza důchodového listu a výpočet odhadované státní penze.

INVESTICE

Složené úročení, pravidelné investice a modelace portfolia na historických datech.

HYPOTÉKA

Výpočet splátek, LTV a bonity klienta pro hypoteční úvěry.

INVESTIČNÍ NEMOVITOST

Cash-flow, IRR a výnosnost nájemní nemovitosti financované hypotékou.

Správce souborů

Zde můžete spravovat a hromadně promazávat své nahrané přílohy.

Název souboru Složka / Zdroj Velikost Akce
Načítám soubory...

Backoffice

Tato sekce je momentálně ve vývoji. Zde budete moci spravovat fakturace, provizní listy a hlubší nastavení systému.

Plánováno pro Q2 2025