AdvisorOS

Spouštím AdvisorOS…

Přehled

DENNÍ RUTINA & AKTIVITA

Načítám rutinu...

NADCHÁZEJÍCÍ UDÁLOSTI

Žádné nadcházející události.

SERVIS KLIENTŮ
Otevřít

Načítám…

NEREALIZOVANÉ OBCHODY
V pipeline
0 Kč
Očekávaná provize (z BJ)
ROČNÍ-CÍL
2025
0
Total BJ
Splněno 0 z 10000 BJ
PLNĚNÍ-MĚSÍČNÍ-CÍL
2025
0
BJ (Tento měsíc)
Splněno 0 z 0 BJ
KLIENTI
0
Total
HISTORIE PROVIZÍ (6 MĚSÍCŮ)
Průměrně za měsíc 0 Kč
0 Kč Provize 0 Kč

Přehled portfolií 2025

KMEN ÚVĚRŮ
0 Kč
Celkový objem
INVESTICE
0 Kč
Měsíční vklad
POJISTNÝ KMEN
2025
0 Kč
Roční pojistné

Týmový přehled 2025

TÝMOVÝ ROČNÍ CÍL
0
Total BJ
Splněno 0 z 50000 BJ
TÝMOVÝ MĚSÍČNÍ CÍL
0
BJ (Tento měsíc)
Splněno 0 z 5000 BJ
ROZDÍLOVÁ PROVIZE
0 Kč
Celkem z týmu (Tento měsíc)
Aktivní procesy
0
Úspěšně dokončeno
0
Úspěšnost
Nejčastější bottleneck

Dořešené i nedořešené procesy se po 365 dnech automaticky smažou z této záložky (lead v CRM zůstane).

Jméno klienta Telefon E-mail Fáze obchodního procesu Akce
Diář.

Stav kalendáře: Nepřipojeno

Po
Út
St
Čt
So
Ne

CRM Klienti

Jméno a příjmení Typ E-mail Telefon Datum narození Sjednané produkty Poznámky Akce

Realizace obchodů

Jméno a příjmení Produkt Společnost Roční pojistné / Objem Vstupní poplatek (Investice / DIP) Stav obchodu Datum sjednání Vypočtené BJ Akce

To-Do List

Stisk c pro rychlý úkol, / pro hledání

0 dokončeno dnes · celkem dokončených: 0
ŘEŠIT 0
V ŘEŠENÍ 0
Přetáhni sem pro odstranění — úkol se nevratně smaže
Přetáhni sem pro dokončení — úkol se přesune rovnou do historie

Správa leadů

Jméno a příjmení E-mail Telefon Status Zdroj Poznámky Datum přidání Akce

E-mailový pomocník

Toto není plnohodnotný e-mailový klient

AdvisorOS vám příchozí e-maily pomáhá třídit, prioritizovat a s kontextem klienta z CRM připravit odpověď. Samotnou odpověď ale odešlete ze svého e-mailového klienta (Gmail, Outlook…). Zpracované e-maily se ukládají do archivu a po 30 dnech se automaticky mažou.

Správa týmu

Nástroje a Kalkulačky

Nástroje pro rychlé výpočty a modelace pro klienty.

PŘEHLED KALKULACÍ

Správa všech uložených výpočtů a modelací klientů na jednom místě.

ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

Kalkulace pojistných částek, rizik a výpočet měsíčního pojistného.

FINANČNÍ PLÁN

Tvorba komplexního finančního plánu. Majetková bilance, cashflow, strategické cíle.

IOLDP (DŮCHODY)

Analýza důchodového listu a výpočet odhadované státní penze.

INVESTICE

Složené úročení, pravidelné investice a modelace portfolia na historických datech.

HYPOTÉKA

Výpočet splátek, LTV a bonity klienta pro hypoteční úvěry.

INVESTIČNÍ NEMOVITOST

Cash-flow, IRR a výnosnost nájemní nemovitosti financované hypotékou.

POJISTNÁ HODNOTA

Orientační výpočet doporučené pojistné částky domu, bytu nebo podnikatelské stavby s interaktivním náhledem.

Správce souborů

Zde můžete spravovat a hromadně promazávat své nahrané přílohy.

Název souboru Složka / Zdroj Velikost Akce
Načítám soubory...

API integrace

Propojte AdvisorOS se svou e-mailovou schránkou, webem a dalšími nástroji. Vše na jednom místě — token, návody i vzorové scénáře.

Videonávod: nastavení a propojení

Kompletní postup na jednom místě — od vygenerování tokenu po hotové propojení v Make.com.

Videonávod připravujeme

Brzy zde najdete video s kompletním postupem nastavení a propojení. Do té doby vám pomohou návody níže.

Váš API token

API token nikdy nikomu neposílejte — je to klíč k vašim datům. Pokud unikne, ihned vygenerujte nový; starý tím okamžitě přestane platit.

Token vložte do pole „API Token" v Make.com (jen samotný token, ne celou adresu). Z bezpečnosti se zobrazí jen jednou — hned po vygenerování si ho zkopírujte.

Jeden token platí pro všechna propojení (leady i e-maily). Vygenerováním nového tokenu přestane platit ten původní ve všech scénářích.

Možné integrace

Základem propojení je naše aplikace AdvisorOS CRM pro Make.com. Make funguje jako prostředník — umí se napojit na tisíce služeb (e-mail, webové formuláře, tabulky…) a data posílat do AdvisorOS.

Přijmout e-mail

Import e-mailů do E-mailového pomocníka včetně AI třídění.

Vytvořit nový lead

Sběr poptávek z webu, chatbota nebo reklamních formulářů.

Sledovat nové kontakty

Nový klient v CRM spustí váš scénář (např. uvítací e-mail).

Sledovat lead magnety

Nové vyplnění lead magnetu spustí váš scénář.

Instalace aplikace do Make.com

Aplikace prochází schvalováním Make. Než bude veřejně dostupná, nainstalujte si ji přes pozvánkový odkaz — bez něj se v Make.com nezobrazí.

Návody: přesměrování e-mailové schránky

Doporučujeme vyčkat na videonávod. Propojení schránky vyžaduje integraci přes platformu Make.com a nastavení má víc kroků — brzy zde zveřejníme video s kompletním postupem. Pokud si troufáte, návody níže fungují už nyní.

Na co si dát pozor při přesměrování:

  • Vždy nastavte automatické přesměrování, ne ruční „Přeposlat" — jinak se e-maily nespárují s klienty.
  • Vždy si nechte kopii zprávy u sebe ve schránce (volba „poslat kopii" / „ponechat ve schránce") — přesměrování nesmí poštu ze schránky mazat.
  • Pravidlo nikdy neaplikujte zpětně na staré zprávy — vždy zvolte variantu, která stávající poštu nekopíruje.
  • Pokud to vaše schránka umí, omezte pravidlo jen na zprávy od dneška (podmínka data přijetí) — starší pošta se pak neodešle ani omylem.
Gmail

Nastavení najdete jen ve webovém Gmailu na počítači (mail.google.com) — v mobilní aplikaci není. Postup je ve všech prohlížečích (Chrome, Safari, Edge, Firefox) stejný.

  1. ⚙️ → Zobrazit všechna nastavení → záložka Přeposílání a POP/IMAP.
  2. Přidat adresu pro přeposílání → vložte adresu mailhooku.
  3. Ověřovací kód od Googlu vám dorazí přímo sem do sekce Pošta — zkopírujte ho zpět do Gmailu.
  4. Zapněte „Přeposílat kopii doručené pošty" a ponechte kopii ve schránce, nebo vytvořte filtr jen pro vybranou poštu.
  5. Gmail přesměrovává jen nově příchozí poštu — staré zprávy se neodešlou. U filtru přesto nezaškrtávejte „Použít filtr i na odpovídající konverzace".

Píše vám „Došlo k chybě. Zkuste to prosím později."?

  • Otevřete Gmail v anonymním okně a přihlaste se jen tímto jedním účtem — nejčastější příčina je více přihlášených Google účtů najednou.
  • U firemního účtu (Google Workspace) musí správce povolit automatické přesměrování v administraci Gmailu.
  • Po nedávné změně hesla nebo podezřelém přihlášení Google přesměrování dočasně blokuje — zkuste to znovu za 24 hodin.
Seznam.cz / Email.cz
  1. Ve webové schránce klikněte vlevo dole na ⚙️ Nastavení → v menu zvolte Pravidla.
  2. Vytvořit nové pravidlo → zkontrolujte, že je zaškrtnuto „Pravidlo je aktivní".
  3. V podmínce zvolte „Každá zpráva".
  4. Jako akci zvolte „Pošli kopii" a vložte adresu mailhooku — zpráva tak zůstane i ve vaší schránce.
  5. Variantu „Přesměruj a smaž" nepoužívejte — pošta by vám ze schránky zmizela.
Apple Mail (macOS)

Pozor: pravidla v Mail.app fungují jen se zapnutým Macem. Spolehlivější je nastavit pravidlo u poskytovatele schránky (např. iCloud.com → Mail → Nastavení → Pravidla).

  1. Mail → Nastavení (⌘,) → Pravidla → Přidat pravidlo.
  2. Podmínka: „Datum přijetí" — „je méně než" — „1 den" (nikdy nepoužívejte „Každá zpráva").
  3. Akce: „Přesměrovat zprávu" (NE „Přeposlat") na adresu mailhooku.
  4. Na dotaz, zda aplikovat na existující zprávy, zvolte Neaplikovat.

Pozor: pokud pravidlo nenastavíte přesně podle návodu, může Mail překopírovat celou historii schránky — najednou se odešlou tisíce starých zpráv a poskytovatel vám může e-mail dočasně zablokovat.

Ukázka správně nastaveného pravidla v Apple Mail
Takto přesně má pravidlo v Mailu vypadat.
Outlook (web / Microsoft 365)
  1. ⚙️ Nastavení → Pošta → Pravidla → Přidat nové pravidlo.
  2. Podmínka „Použít u všech zpráv" → akce „Přesměrovat na" (NE „Přeposlat").
  3. Pravidlo se použije jen na nově příchozí zprávy — nikdy nepoužívejte „Spustit pravidlo teď" na stávající poštu.
  4. U firemního účtu může externí přesměrování blokovat IT správce — v tom případě ho požádejte o povolení.
Vlastní doména (webmail od správce hostingu)

Máte-li e-mail na vlastní doméně (např. jmeno@vasefirma.cz), přesměrování se nastavuje v administraci hostingu nebo ve webmailu (často Roundcube). Přesný postup se u poskytovatelů liší, princip je vždy stejný.

  1. V administraci domény / webmailu najděte sekci „Přesměrování", „Forwarding" nebo „Pravidla / Filtry".
  2. Nastavte přesměrování příchozí pošty na adresu mailhooku.
  3. Vždy zapněte volbu „ponechat/uložit kopii ve schránce" — bez ní vám pošta ze schránky zmizí a zůstane jen v AdvisorOS.
  4. Pokud si nevíte rady, požádejte správce domény — jde o běžné nastavení na pár minut.
Otestovat propojení

Pošleme testovací e-mail na vaši schránku. Pokud se do pár minut objeví v sekci Pošta, přesměrování i scénář v Make.com fungují správně.

Testovací e-mail lze odeslat nejvýše jednou za minutu.

Vzorové scénáře

Doporučená zapojení, která zvládnete podle návodů výše za pár minut. Každý scénář si jedním kliknutím zkopírujete do svého Make.com účtu a jen doplníte vlastní připojení (API token, SmartEmailing…).

Propojení e-mailu s AdvisorOS

Custom mailhook → Přijmout e-mail. Schránka přesměruje poštu do AdvisorOS, ten ji roztřídí podle naléhavosti, spáruje s klienty a připraví podklady k odpovědi.

Zkopírovat scénář do Make.com

Noví klienti do SmartEmailingu

Sledovat nové kontakty → SmartEmailing. Každý nový klient v CRM se automaticky přidá do vašeho seznamu kontaktů pro newslettery a kampaně.

Zkopírovat scénář do Make.com

Leady z lead magnetu

Sledovat lead magnety → SmartEmailing. Každé nové vyplnění lead magnetu se automaticky přenese do vašeho seznamu kontaktů.

Zkopírovat scénář do Make.com

Nový lead z Facebook reklamy

Facebook Lead Ads → Vytvořit nový lead. Vyplněný reklamní formulář se okamžitě objeví v sekci Leady připravený k oslovení.

Zkopírovat scénář do Make.com

Backoffice

Tato sekce je momentálně ve vývoji. Zde budete moci spravovat fakturace, provizní listy a hlubší nastavení systému.

Plánováno pro Q2 2025