Přehled
Načítám rutinu...
Načítám roční přehled...
Moje Vize
Zatím nebyla nastavena žádná vize.
Žádné nadcházející události.
Načítám…
Přehled portfolií 2025
Týmový přehled 2025
Dořešené i nedořešené procesy se po 365 dnech automaticky smažou z této záložky (lead v CRM zůstane).
| Jméno klienta | Telefon | Fáze obchodního procesu | Akce |
|---|
CRM Klienti
Filtry se sčítají. Označením řádků a tlačítkem Smazat vybrané smažete odpovídající klienty najednou.
| Jméno a příjmení | Typ | Telefon | Datum narození | Sjednané produkty | Poznámky | Akce |
|---|
| Klient | Společnost | Produkt | Číslo smlouvy | Částka / Objem | Stav | Sjednáno | Akce |
|---|
Detail klienta
Poznámky
-
GDPR souhlas
Klientský portál
BETAPoslední servis
Vlastní pole
Produkty
Žádné produkty.
Historie záznamů
Přidat vazbu
Vztah vybírejte z pohledu otevřeného klienta — „Dítě" znamená, že vyhledaný kontakt je jeho dítě.
Vazby
Rodinná mapa
Sjednané smlouvy
Žádné smlouvy.
Ostatní dokumenty
Žádné dokumenty.
Podklady z klientského portálu
Načítám…
Investiční portfolio
Načítám…
Realizace obchodů
| Jméno a příjmení | Produkt | Společnost | Roční pojistné / Objem | Vstupní poplatek (Investice / DIP) | Stav obchodu | Datum sjednání | Vypočtené BJ | Akce |
|---|
To-Do List
Stisk c pro rychlý úkol, / pro hledání
Správa leadů
| Jméno a příjmení | Telefon | Status | Zdroj | Poznámky | Datum přidání | Akce |
|---|
E-mailový pomocník
Toto není plnohodnotný e-mailový klient
AdvisorOS vám příchozí e-maily pomáhá třídit, prioritizovat a s kontextem klienta z CRM připravit odpověď. Samotnou odpověď ale odešlete ze svého e-mailového klienta (Gmail, Outlook…). Zpracované e-maily se ukládají do archivu a po 30 dnech se automaticky mažou.
Správa týmu
Nástroje a Kalkulačky
Nástroje pro rychlé výpočty a modelace pro klienty.
Správa všech uložených výpočtů a modelací klientů na jednom místě.
Kalkulace pojistných částek, rizik a výpočet měsíčního pojistného.
Tvorba komplexního finančního plánu. Majetková bilance, cashflow, strategické cíle.
Analýza důchodového listu a výpočet odhadované státní penze.
Složené úročení, pravidelné investice a modelace portfolia na historických datech.
Výpočet splátek, LTV a bonity klienta pro hypoteční úvěry.
Cash-flow, IRR a výnosnost nájemní nemovitosti financované hypotékou.
Orientační výpočet doporučené pojistné částky domu, bytu nebo podnikatelské stavby s interaktivním náhledem.
Správce souborů
Zde můžete spravovat a hromadně promazávat své nahrané přílohy.
| Název souboru | Složka / Zdroj | Velikost | Akce | |
|---|---|---|---|---|
| Načítám soubory... | ||||
API integrace
Propojte AdvisorOS se svou e-mailovou schránkou, webem a dalšími nástroji. Vše na jednom místě — token, návody i vzorové scénáře.
Kompletní postup na jednom místě — od vygenerování tokenu po hotové propojení v Make.com.
Videonávod připravujeme
Brzy zde najdete video s kompletním postupem nastavení a propojení. Do té doby vám pomohou návody níže.
API token nikdy nikomu neposílejte — je to klíč k vašim datům. Pokud unikne, ihned vygenerujte nový; starý tím okamžitě přestane platit.
Token vložte do pole „API Token" v Make.com (jen samotný token, ne celou adresu). Z bezpečnosti se zobrazí jen jednou — hned po vygenerování si ho zkopírujte.
Jeden token platí pro všechna propojení (leady i e-maily). Vygenerováním nového tokenu přestane platit ten původní ve všech scénářích.
Základem propojení je naše aplikace AdvisorOS CRM pro Make.com. Make funguje jako prostředník — umí se napojit na tisíce služeb (e-mail, webové formuláře, tabulky…) a data posílat do AdvisorOS.
Přijmout e-mail
Import e-mailů do E-mailového pomocníka včetně AI třídění.
Vytvořit nový lead
Sběr poptávek z webu, chatbota nebo reklamních formulářů.
Sledovat nové kontakty
Nový klient v CRM spustí váš scénář (např. uvítací e-mail).
Sledovat lead magnety
Nové vyplnění lead magnetu spustí váš scénář.
Instalace aplikace do Make.com
Aplikace prochází schvalováním Make. Než bude veřejně dostupná, nainstalujte si ji přes pozvánkový odkaz — bez něj se v Make.com nezobrazí.
Doporučujeme vyčkat na videonávod. Propojení schránky vyžaduje integraci přes platformu Make.com a nastavení má víc kroků — brzy zde zveřejníme video s kompletním postupem. Pokud si troufáte, návody níže fungují už nyní.
Na co si dát pozor při přesměrování:
- Vždy nastavte automatické přesměrování, ne ruční „Přeposlat" — jinak se e-maily nespárují s klienty.
- Vždy si nechte kopii zprávy u sebe ve schránce (volba „poslat kopii" / „ponechat ve schránce") — přesměrování nesmí poštu ze schránky mazat.
- Pravidlo nikdy neaplikujte zpětně na staré zprávy — vždy zvolte variantu, která stávající poštu nekopíruje.
- Pokud to vaše schránka umí, omezte pravidlo jen na zprávy od dneška (podmínka data přijetí) — starší pošta se pak neodešle ani omylem.
Gmail
Nastavení najdete jen ve webovém Gmailu na počítači (mail.google.com) — v mobilní aplikaci není. Postup je ve všech prohlížečích (Chrome, Safari, Edge, Firefox) stejný.
- ⚙️ → Zobrazit všechna nastavení → záložka Přeposílání a POP/IMAP.
- Přidat adresu pro přeposílání → vložte adresu mailhooku.
- Ověřovací kód od Googlu vám dorazí přímo sem do sekce Pošta — zkopírujte ho zpět do Gmailu.
- Zapněte „Přeposílat kopii doručené pošty" a ponechte kopii ve schránce, nebo vytvořte filtr jen pro vybranou poštu.
- Gmail přesměrovává jen nově příchozí poštu — staré zprávy se neodešlou. U filtru přesto nezaškrtávejte „Použít filtr i na odpovídající konverzace".
Píše vám „Došlo k chybě. Zkuste to prosím později."?
- Otevřete Gmail v anonymním okně a přihlaste se jen tímto jedním účtem — nejčastější příčina je více přihlášených Google účtů najednou.
- U firemního účtu (Google Workspace) musí správce povolit automatické přesměrování v administraci Gmailu.
- Po nedávné změně hesla nebo podezřelém přihlášení Google přesměrování dočasně blokuje — zkuste to znovu za 24 hodin.
Seznam.cz / Email.cz
- Ve webové schránce klikněte vlevo dole na ⚙️ Nastavení → v menu zvolte Pravidla.
- Vytvořit nové pravidlo → zkontrolujte, že je zaškrtnuto „Pravidlo je aktivní".
- V podmínce zvolte „Každá zpráva".
- Jako akci zvolte „Pošli kopii" a vložte adresu mailhooku — zpráva tak zůstane i ve vaší schránce.
- Variantu „Přesměruj a smaž" nepoužívejte — pošta by vám ze schránky zmizela.
Apple Mail (macOS)
Pozor: pravidla v Mail.app fungují jen se zapnutým Macem. Spolehlivější je nastavit pravidlo u poskytovatele schránky (např. iCloud.com → Mail → Nastavení → Pravidla).
- Mail → Nastavení (⌘,) → Pravidla → Přidat pravidlo.
- Podmínka: „Datum přijetí" — „je méně než" — „1 den" (nikdy nepoužívejte „Každá zpráva").
- Akce: „Přesměrovat zprávu" (NE „Přeposlat") na adresu mailhooku.
- Na dotaz, zda aplikovat na existující zprávy, zvolte Neaplikovat.
Pozor: pokud pravidlo nenastavíte přesně podle návodu, může Mail překopírovat celou historii schránky — najednou se odešlou tisíce starých zpráv a poskytovatel vám může e-mail dočasně zablokovat.
Outlook (web / Microsoft 365)
- ⚙️ Nastavení → Pošta → Pravidla → Přidat nové pravidlo.
- Podmínka „Použít u všech zpráv" → akce „Přesměrovat na" (NE „Přeposlat").
- Pravidlo se použije jen na nově příchozí zprávy — nikdy nepoužívejte „Spustit pravidlo teď" na stávající poštu.
- U firemního účtu může externí přesměrování blokovat IT správce — v tom případě ho požádejte o povolení.
Vlastní doména (webmail od správce hostingu)
Máte-li e-mail na vlastní doméně (např. jmeno@vasefirma.cz), přesměrování se nastavuje v administraci hostingu nebo ve webmailu (často Roundcube). Přesný postup se u poskytovatelů liší, princip je vždy stejný.
- V administraci domény / webmailu najděte sekci „Přesměrování", „Forwarding" nebo „Pravidla / Filtry".
- Nastavte přesměrování příchozí pošty na adresu mailhooku.
- Vždy zapněte volbu „ponechat/uložit kopii ve schránce" — bez ní vám pošta ze schránky zmizí a zůstane jen v AdvisorOS.
- Pokud si nevíte rady, požádejte správce domény — jde o běžné nastavení na pár minut.
Pošleme testovací e-mail na vaši schránku. Pokud se do pár minut objeví v sekci Pošta, přesměrování i scénář v Make.com fungují správně.
Testovací e-mail lze odeslat nejvýše jednou za minutu.
Doporučená zapojení, která zvládnete podle návodů výše za pár minut. Každý scénář si jedním kliknutím zkopírujete do svého Make.com účtu a jen doplníte vlastní připojení (API token, SmartEmailing…).
Propojení e-mailu s AdvisorOS
Custom mailhook → Přijmout e-mail. Schránka přesměruje poštu do AdvisorOS, ten ji roztřídí podle naléhavosti, spáruje s klienty a připraví podklady k odpovědi.
Zkopírovat scénář do Make.comNoví klienti do SmartEmailingu
Sledovat nové kontakty → SmartEmailing. Každý nový klient v CRM se automaticky přidá do vašeho seznamu kontaktů pro newslettery a kampaně.
Zkopírovat scénář do Make.comLeady z lead magnetu
Sledovat lead magnety → SmartEmailing. Každé nové vyplnění lead magnetu se automaticky přenese do vašeho seznamu kontaktů.
Zkopírovat scénář do Make.comNový lead z Facebook reklamy
Facebook Lead Ads → Vytvořit nový lead. Vyplněný reklamní formulář se okamžitě objeví v sekci Leady připravený k oslovení.
Zkopírovat scénář do Make.comBackoffice
Tato sekce je momentálně ve vývoji. Zde budete moci spravovat fakturace, provizní listy a hlubší nastavení systému.