Přehled

Využijte aplikaci naplno
DENNÍ RUTINA & AKTIVITA

Načítám rutinu...

NADCHÁZEJÍCÍ UDÁLOSTI

Žádné nadcházející události.

NEREALIZOVANÉ OBCHODY
V pipeline
0 Kč
Očekávaná provize (z BJ)
ROČNÍ-CÍL
2025
0
Total BJ
Splněno 0 z 10000 BJ
PLNĚNÍ-MĚSÍČNÍ-CÍL
2025
0
BJ (Tento měsíc)
Splněno 0 z 0 BJ
KLIENTI
0
Total
HISTORIE PROVIZÍ (6 MĚSÍCŮ)
Průměrně za měsíc 0 Kč
0 Kč Provize 0 Kč

Přehled portfolií 2025

KMEN ÚVĚRŮ
0 Kč
Celkový objem
INVESTICE
0 Kč
Měsíční vklad
POJISTNÝ KMEN
2025
0 Kč
Roční pojistné

Týmový přehled 2025

TÝMOVÝ ROČNÍ CÍL
0
Total BJ
Splněno 0 z 50000 BJ
TÝMOVÝ MĚSÍČNÍ CÍL
0
BJ (Tento měsíc)
Splněno 0 z 5000 BJ
ROZDÍLOVÁ PROVIZE
0 Kč
Celkem z týmu (Tento měsíc)

Stav kalendáře: Nepřipojeno

Po
Út
St
Čt
Pá
So
Ne

CRM Klienti

Jméno a příjmení Typ E-mail Telefon Datum narození Sjednané produkty Poznámky Akce
Stránka 1 z 1

Realizace obchodů

Jméno a příjmení Produkt Roční pojistné / Objem Vstupní poplatek (Investice) Stav obchodu Datum sjednání Vypočtené BJ Akce
Stránka 1 z 1

To-Do List

ŘEŠIT 0
V ŘEŠENÍ 0
HOTOVO 0

Správa leadů

API Propojení (Make.com)

Tento token použijte pro autorizaci v Make.com. Token je tajný, po opuštění stránky se skryje.

Jméno a příjmení E-mail Telefon Status Zdroj Poznámky Datum přidání Akce
Stránka 1 z 1

Správa týmu

Nástroje a Kalkulačky

Nástroje pro rychlé výpočty a modelace pro klienty.

PŘEHLED KALKULACÍ

Správa všech uložených výpočtů a modelací klientů na jednom místě.

ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

Kalkulace pojistných částek, rizik a výpočet měsíčního pojistného.

FINANČNÍ PLÁN

Tvorba komplexního finančního plánu. Majetková bilance, cashflow, strategické cíle.

IOLDP (DŮCHODY)

Analýza důchodového listu a výpočet odhadované státní penze.

INVESTICE

Složené úročení, pravidelné investice a modelace portfolia na historických datech.

HYPOTÉKA

Výpočet splátek, LTV a bonity klienta pro hypoteční úvěry.

Backoffice

Tato sekce je momentálně ve vývoji. Zde budete moci spravovat fakturace, provizní listy a hlubší nastavení systému.

Plánováno pro Q2 2025